麻将游戏规则

機構強烈推薦13只個股-更新中

時間:2019年12月18日 19:30:01 中財網
【19:29 威海廣泰(002111)公司深度報告:空港與消防齊飛 訂單充足增長添色】

  12月18日給予威海廣泰(002111)強烈推薦評級。

  投資建議:根據模型測算,公司收入及毛利率有望提升,預計 2019-2021年歸母凈利潤分別為 3.14 億、4.02 億及5.02 億元,EPS 分別為0.82、1.05及1.32 元/股,對應 PE 為18 倍、14 倍、11 倍,公司屬于細分領域龍頭,估值優勢明顯,給予“強烈推薦”評級。

  風險提示:宏觀經濟風險、行業競爭加劇風險、民航業相關需求有受到其他交通方式沖擊的可能性、國際市場開拓風險、預測參數不及預期風險
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級。


【16:28 美的集團(000333):現代化制度構筑強護城河 智能制造成就世界級巨頭】

  12月18日給予美的集團(000333)強烈推薦評級。

  盈利預測與投資建議
  風險提示:原材料價格抬升風險、匯率波動風險、家電內銷增速持續放緩風險、行業價格競爭加劇風險、產品結構升級低于預期、T+3 渠道變革低于預期、銷售費用率抬升、國際化進程低于預期、庫卡訂單拓展低于預期、安得外部物流拓展低于預期、工業互聯網發展慢于預期
  該股最近6個月獲得機構99次買入評級、16次增持評級、13次強推評級、11次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次優于大市評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次ADD評級、1次BUY評級。


【13:53 郵儲銀行(601658):負債優勢突出的零售大行 騰飛可期】

  12月18日給予郵儲銀行(601658)強烈推薦評級。

  投資建議:郵儲銀行是一家零售特色鮮明,具有差異化特色的國有大行。該機構認為,公司負債端低成本優勢可持續,零售優勢將支撐其較高貸款收益率水平,息差有望保持平穩;規模平穩增長,凈利息收入增速平穩;中收增長潛力巨大。不良生成壓力較小,撥備反補盈利空間較大。看好公司未來機制改善帶來的ROA 提升空間,預計19/20 年凈利潤增速為12.14%/11.44%,給予公司1.1 倍19 年PB 目標估值,對應股價6.38 元/股,首次給予“強烈推薦”評級。

  風險提示:代理網點資產業務開展不及預期、經濟下滑影響資產質量
  該股最近6個月獲得機構2次增持評級。


【13:53 禾望電氣(603063)重大事項點評:收購歐伏電氣30%股份 有望進入金風供應鏈】

  12月18日給予禾望電氣(603063)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。考慮到公司有望進入金風科技的供應鏈,該機構上調了公司明年的產品出貨量,調整了公司營業收入增速、毛利率等假設。該機構預計2019~2021 年公司歸母凈利潤可實現1.44、3.99、4.30 億元(原預測1.45、3.07、4.06 億元),對應當前股價PE 分別為25.3、9.1、8.5 倍。按照電力電子設備公司、風電供應鏈公司平均估值水平,給予公司2020 年業績18 倍估值,目標價16.7 元,維持“強推”評級。

  風險提示:公司大客戶開拓進度不及預期;海上風電行業政策不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次強推評級。


【13:08 中新賽克(002912):高比例激勵提振員工積極性 強化高增長預期】

  12月18日給予中新賽克(002912)強烈推薦-A評級。

  風險提示:市場拓展不達預期;毛利率下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、14次增持評級、10次跑贏行業評級、5次強烈推薦-A評級、5次審慎增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級、1次謹慎增持評級。


【13:08 中航電測(300114):智能電測領軍企業 軍民并重迎來高速增長】

  12月18日給予中航電測(300114)強烈推薦-A評級。

  盈利預測和投資建議:預測2019-2021 年公司歸母凈利潤分別為2.16、2.61 和3.10 億元,EPS 分別為0.37、0.44 和0.52 元,維持“強烈推薦-A”評級!

  風險提示:武器裝備列裝速度不及預期;項目研發進度滯后。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次強推評級、3次買入評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【13:08 中國人壽(601628)11月月報點評:11月持續開門紅預售 2020年開門紅可期】

  12月18日給予中國人壽(601628)強烈推薦-A評級。

  投資建議:同時根據當前公司開門紅預售的安排和進度,該機構預計2020 年開門紅仍有望實現兩位數增長,再次超出市場預期,并且全年也有望延續2019 年高速增長的態勢,一步一步驗證國壽轉型的決心和業績的持續性,重振國壽往日雄風,考慮到公司負債端業務結構仍有顯著改善空間,未來價值率的增長空間將是同業最高,也是公司價值增長的核心驅動力。公司管理層、基本面(負債、資產、價值)、預期差均有非常大的看點,而當前公司股價對應的2020 年估值(20E EVPS 為39.17 元,同比+18%)0.9X,考慮到公司的轉型力度和業績增長超于同業,并且保險行業景氣度明顯提升,公司2020 年目標 P/EV 估值1.1X,目標價43 元,空間22%;風險提示:負債端2020 年開門紅同業競爭加大,后續新單增長乏力,人力脫落。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、22次增持評級、16次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次買入-B評級、2次優于大市評級、1次BUY評級、1次持有評級。


【13:08 滬電股份(002463)業績預告點評:需求和卡位優勢助力19年高增長 長期動能依然充沛】

  12月18日給予滬電股份(002463)強烈推薦-A評級。

  投資建議:該機構認為在4/5G 建設放量、數據流量傳輸需求不斷提升的情況下,公司在高性能連接傳輸設備、計算存儲設備,通信有線設備上的高端客戶和產品卡位對公司業績的貢獻將有望繼續超越市場預期,長期看汽車板也有望成為另一增長引擎。預估2019-2021 年營收71/88/108 億,歸母凈利潤12/16/20 億,對應EPS 為0.70/0.93/1.18 元,對應當前股價PE 為34.9/26.1/20.7 倍,維持“強烈推薦-A”,目標價32.0 元。

  風險提示:5G 進度低于預期,宏觀經濟波動風險,競爭加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、11次增持評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級。


【13:08 金地集團(600383):11月銷售持續高增 累計拿地仍較為積極且成本可控】

  12月18日給予金地集團(600383)強烈推薦-A評級。

  投資建議:11 月單月銷售持續高增,全年銷售額大概率超2000 億元,拿地仍較為積極且成本可控。公司2016 年借行業回暖春風周轉提速,順勢甩清“包袱”,17 年重啟加速擴張步伐,快速實現土儲擴充且潛在盈利能力仍有保障,當前可售貨值充足且聚焦一二線城市及強三線,或助力后續銷售維持較高增長;另外,公司融資優勢較為顯著且相對估值優勢突出(2020PE=5.1X、市值較NAV 折價約40%),亦具備高質量周轉基因,未來幾年或是“輕裝上陣”價值型龍頭。維持“強烈推薦-A”投資評級,短期目標價 17.78 元/股(對應 2020PE=7X)。

  風險提示:銷售增長不及預期,股權結構存在不確定性,分紅比例不及預期。

  該股最近6個月獲得機構70次買入評級、31次增持評級、19次跑贏行業評級、9次強推評級、6次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級。


【13:08 保利地產(600048):11月銷售放緩或與推盤有關 累計拿地戰略性收斂】

  12月18日給予保利地產(600048)強烈推薦-A評級。

  投資建議:11 月銷售放緩或與推盤節奏有關,全年或維持穩健增長,拿地力度戰略性收斂且成本仍可控。公司作為央企地產龍頭融資優勢相對顯著,內部激勵體系相對完善(跟投+股權激勵),外部可依托央企整合集團資源,整體經營效率相對偏上游,具備持續穩定的內生性現金流創造能力;物業分拆上市工作也正穩步推進,且已于9 月收到中國證監會的核準境外上市批復;公司目前市值1872 億元,較NAV 折價約20%,維持“強烈推薦-A”投資評級,目標價19.8 元/股(對應2020 年PE=8X)。

  風險提示:銷售增長不及預期,結算不及預期,盈利能力下降超預期。

  該股最近6個月獲得機構84次買入評級、31次增持評級、18次跑贏行業評級、10次強推評級、9次推薦評級、6次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、2次BUY評級。


【09:43 安恒信息(688023)深度研究報告:新興網絡安全黃金賽道潛力選手】

  12月18日給予安恒信息(688023)強推評級。

  投資建議:根據核心假設,該機構預測公司2019-2021 年歸母凈利潤為0.83 億、1.19 億、1.61 億元,對應PE 為81 倍 、57 倍和42 倍。公司作為新興安全領域領航企業,業務正處于高速發展期,參考海外對Palo Alto、Zscaler 等新興安全廠商的估值方法,該機構認為優先考慮采用PS 和PSG 兩種方法進行估值,1)PS 估值:參考可比公司平均估值,同時考慮公司業務布局前瞻,創新能力與品牌建設均處于市場領先,未來3-5 年均有望保持高速增長,給予一定估值溢價,給予公司2020 年10 倍PS,對應目標市值為130 億元。2)PSG 估值:參考可比公司平均估值,給予公司2020 年0.27 倍PSG,對應目標市值為144.3億元。綜上分析,該機構給予公司目標市值區間為130-144.3 億元,對應目標價區間175.7-195 元,首次覆蓋給予“強推”評級。

  風險提示:實控人變更、技術迭代、市場競爭加劇、渠道商管理不善。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。


【08:13 三鋼閩光(002110)重大事項點評:全年業績望超預期 高分紅低估值投資價值凸顯】

  12月18日給予三鋼閩光(002110)強推評級。

  盈利預測和投資建議:該機構預計公司2019-2021 年實現的歸母營業收入分別為370/372/374 億元(原預測為361/366/373 億元),對應的歸母凈利潤為41/46/46億元(原預測為34/36/38 億元),對應的PE 為5.3/4.6/4.6,由于四季度鋼鐵行業需求持續偏強,盈利較好,故上調盈利預測,根據調整后的盈利預測,結合公司歷史估值和行業平均水平,給予6.5 倍PE,對應的目標價為10.92 元。

  風險提示。鋼鐵需求下行,廢鋼價格下行
  該股最近6個月獲得機構27次增持評級、25次買入評級、10次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級。


【07:38 移為通信(300590)事件點評:深度綁定動物溯源大客戶 業務步入發展快車道】

  12月18日給予移為通信(300590)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。短期來看,公司追蹤類終端業務業績穩步增長,該機構預計19 年全年收入增長40+%,歸母凈利潤料將保持穩步增長;中長期來看,在物聯追蹤業務加速發展的背景下,公司發力開拓海外渠道,搶占海外競爭對手份額;并且保持了敏銳的價值發現能力,持續發掘動物溯源、共享單車等新應用場景。綜上,該機構維持預計公司2019-2021 年營收分別為6.71、9.52、12.46 億元,2019-2021 年凈利潤分別為1.60、2.18、2.66 億元。對應PE 分別為38、28、23 倍。參考可比公司估值,給予移為通信2020 年36 倍PE,維持目標價48.7 元,維持“強推”評級。

  風險提示:動物溯源行業發展不及預期;匯率波動;協議實施情況不達預期。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次強推評級。


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