麻将游戏规则

機構強烈推薦9只個股-更新中

時間:2019年12月17日 20:25:44 中財網
【20:23 平安銀行(000001)公司深度報告:詳解ROE的提升路徑】

  12月17日給予平安銀行(000001)強烈推薦評級。

  投資建議:該機構在上篇深度《平安,不平凡》中詳細闡述了平安銀行的護城河以及業務改善的邏輯,本篇報告主要測算平安銀行未來ROE 的提升空間以及如何落地。該機構未來會持續看到平安銀行不良生成下降、利潤增速提高,預計2019-2021 年凈利潤同比增長16.3%、17.9%、19.4%,當前估值1.0x20PB,目標估值1.3x20PB,維持行業首選和強烈推薦的評級。

  風險提示:經濟失速導致資產質量惡化、對公進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構97次買入評級、29次增持評級、7次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、3次BUY評級、2次買入-B評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。


【20:18 歌力思(603808):百秋網絡引入戰投 布局長遠發展】

  12月17日給予歌 力 思(603808)強烈推薦評級。

  【投資建議】:預計公司2019/2020/2021 公司實現歸母凈利潤3.92、4.54、5.20 億元,同比增長7.29%、15.95%、14.62%,EPS 為1.18、1.37、1.57,對應P/E 為12、10、9,維持“強烈推薦”評級。

  【風險提示】:(1)下游需求復蘇低于預期;(2)主品牌關店超預期;(3)品牌發展低于預期。

  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、20次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。


【15:23 平安銀行(000001)公司深度報告:詳解ROE的提升路徑】

  12月17日給予平安銀行(000001)強烈推薦評級。

  投資建議:該機構在上篇深度《平安,不平凡》中詳細闡述了平安銀行的護城河以及業務改善的邏輯,本篇報告主要測算平安銀行未來ROE 的提升空間以及如何落地。該機構未來會持續看到平安銀行不良生成下降、利潤增速提高,預計2019-2021 年凈利潤同比增長16.3%、17.9%、19.4%,當前估值1.0x20PB,目標估值1.3x20PB,維持行業首選和強烈推薦的評級。

  風險提示:經濟失速導致資產質量惡化、對公進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構97次買入評級、29次增持評級、7次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、3次BUY評級、2次買入-B評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。


【14:18 光威復材(300699):國內碳纖維行業領導者 軍品民品雙輪驅動】

  12月17日給予光威復材(300699)強烈推薦-A評級。

  風險提示:產品市場開發風險、技術更新換代風險、小非減持風險等。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、21次增持評級、9次推薦評級、9次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、2次買入-B評級、1次強推評級、1次謹慎增持評級。


【14:13 炬華科技(300360):智能電表更換拉動主業高增長 新業務成長帶來新高度】

  12月17日給予炬華科技(300360)強烈推薦-A評級。

  投資建議:維持“強烈推薦-A”,上調目標價至15-16 元。

  風險提示: 智能電表部分原材料供應緊張,新標準推出時間不及預期。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎推薦-A評級、2次增持評級。


【14:03 中國平安(601318):壽險受業務節奏影響低位承壓 財險增速企穩趨勢初顯】

  12月17日給予中國平安(601318)強烈推薦-A評級。

  投資建議:2020年作為首席保險執行官陸總上任首年,壽險自上而下必將呈現更積極的面貌,以實現更高速發展。該機構維持此前2019年NBV增速5%預測,并上調2020年NBV增速預測至10%(此前8%)。該機構預期2019年/2020年EV增速21%/20%,當前股價86.77元對應公司2020年P/EV估值1.10X,目標估值1.4X,對應目標價112元,空間29%;
  風險提示:新單保費增長不及預期;代理人超預期脫落;利率趨勢性下移。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、19次增持評級、8次推薦評級、6次優于大市評級、6次強推評級、5次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級。


【14:03 今世緣(603369):來年增長確定性高 當前價值被低估】

  12月17日給予今 世 緣(603369)強烈推薦-A評級。

  投資建議:來年增長確定性高,當前價值被低估,重申“強烈推薦-A”評級。該機構認為,公司厚積薄發,產品保持高利潤率,持續堅持團購模式培育消費者效果顯現,內部團隊及經銷商回報豐厚,渠道步入正循環。競品渠道調整尚需時間,公司相對優勢仍在,當前勢能紅利釋放正當時,來年增長確定性高。維持19-20年EPS 1.15元、1.40元,當前對應20年僅22X,安全邊際較高,給予20年28X,維持目標價40元,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:需求回落、省內競品加大投入,省外拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、18次增持評級、8次審慎增持評級、7次強烈推薦-A評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、1次買入-A評級。


【12:58 惠達衛浴(603385)重大事項點評:順利轉讓達豐焦化股權 現金流大幅改善 聚焦主業發展】

  12月17日給予惠達衛浴(603385)強推評級。

  看好公司資金充裕、未來主營業務的進一步發展,維持“強推”評級。該機構持續看好國內衛浴龍頭企業內銷端持續擴張,通過技術研發和自動化改造持續提升生產效率,通過國內網絡的擴張占據中高檔市場競爭優勢。公司成立惠達住工,進入廣闊整裝衛浴市場。因公司順利轉讓達豐焦化股權,該機構調整公司盈利預測,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為2.98、3.43、3.72 億元(原預測值2.76、3.05、3.32 億元),對應當前市值PE 分別為14、12、11 倍,維持“強推”評級。基于公司傳統衛浴發展與整裝衛浴領域擴張帶來公司整體效益提升,及轉讓達豐焦化股權對公司主業的助力,給予2020 年15 倍PE,上調目標價至14 元/股。

  風險提示:房地產市場不及預期,匯率波動導致利潤大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次審慎增持評級、3次買入評級、3次強推評級、1次優于大市評級。


【09:18 歌力思(603808):百秋網絡引入戰投 布局長遠發展】

  12月17日給予歌 力 思(603808)強烈推薦評級。

  【投資建議】:預計公司2019/2020/2021 公司實現歸母凈利潤3.92、4.54、5.20 億元,同比增長7.29%、15.95%、14.62%,EPS 為1.18、1.37、1.57,對應P/E 為12、10、9,維持“強烈推薦”評級。(因股權轉讓時間未確認,暫未考慮股權轉讓影響,預計該筆股權轉讓將顯著增厚公司2020 年凈利潤)
  【風險提示】:(1)下游需求復蘇低于預期;(2)主品牌關店超預期;(3)品牌發展低于預期。

  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、20次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。


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